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Objetivos de vida y visión
1. Tengo claridad sobre qué quiero lograr en los próximos 10–20 años, más allá de acumular dinero.
*
Sí
Parcialmente
No
2. Mis decisiones financieras actuales están alineadas con esos objetivos de vida.
*
Sí
Parcialmente
No
3. Tengo identificado qué significa para mí (y mi familia) éxito y tranquilidad.
*
Sí
Parcialmente
No
4. Reviso periódicamente si mi estrategia financiera sigue siendo coherente con mi etapa de vida.
*
Sí
Parcialmente
No
Orden y estructura patrimonial
1. Tengo una visión clara y consolidada de mi patrimonio (activos, pasivos, riesgos).
*
Sí
Parcialmente
No
2. Sé qué parte de mi patrimonio está orientada a liquidez, crecimiento y protección.
*
Sí
Parcialmente
No
3. Mis decisiones de inversión no dependen del corto plazo ni de recomendaciones aisladas.
*
Sí
Parcialmente
No
4. Cuento con una estructura básica que evita improvisación financiera.
*
Sí
Parcialmente
No
Protección y gestión de riesgos
1. Tengo cubiertos los principales riesgos personales y familiares (salud, vida, patrimonio).
*
Sí
Parcialmente
No
2. Si mañana ocurre un evento inesperado, mi familia estaría financieramente protegida.
*
Sí
Parcialmente
No
3. Mis seguros están integrados a una estrategia patrimonial, no contratados “por partes”.
*
Sí
Parcialmente
No
4. Sé qué riesgos estoy asumiendo conscientemente y cuáles no.
*
Sí
Parcialmente
No
Visión familiar y continuidad
1. He conversado con mi familia sobre valores, expectativas y responsabilidades futuras.
*
Sí
Parcialmente
No
2. Existe algún nivel de acuerdo sobre cómo proteger y transmitir lo construido.
*
Sí
Parcialmente
No
3. Tengo claridad sobre cómo se tomarían decisiones importantes si yo no estuviera.
*
Sí
Parcialmente
No
4. Me preocupa que lo construido se diluya por falta de orden o comunicación.
*
Sí
Parcialmente
No
Inversión y sofisticación patrimonial
1. Entiendo cómo y por qué invierto, no solo cuánto retorno espero.
*
Sí
Parcialmente
No
2. Mi portafolio está diseñado para el largo plazo, no para “adivinar el mercado”.
*
Sí
Parcialmente
No
3. Conozco el rol que pueden jugar inversiones privadas y alternativas en mi patrimonio.
*
Sí
Parcialmente
No
4. Valoro la disciplina, la gobernanza y la alineación del gestor tanto como el retorno.
*
Sí
Parcialmente
No
